公司新闻

太平资产:积极推进实体项目对接 将重点发力四大领域

日期:2018-07-03

证券时报记者 邓雄鹰

近期,太平资产成功发行“太平-首地集团不动产债权投资计划”,募集资金15亿元投向武汉航站楼建设。这是保险行业首单投资于城市航站楼的债权投资项目,亦是太平资产继“太平-云南铁投铁路债权投资计划”、“太平-华晨汽车产业升级债权投资计划”等项目之后,推动落地的又一单支持实体经济发展的投资计划。太平资产管理有限公司副总经理、财务负责人王向阳近日向证券时报记者表示,国家重点战略实施为保险资金运用带来了重要的发展机遇,公司正从多方面积极推进项目对接,力争把握新时代的新机遇,推动公司实现稳健可持续的高质量发展。

在王向阳看来,投资国家重点战略项目和实现较好投资收益是共生共赢的。“近期雄安新区规划纲要发布后,我们第一时间制定形成了对接支持雄安新区的实施方案。”王向阳说,针对国家重点战略领域,公司召开了多次研讨会和专题会,在公司内部明确了服务国家战略、服务实体经济的共识和方向。在组织架构上,设立了专门的战略拓展部门,重点对接和支持国家战略落地;在机制建设方面,建立了国家重大战略相关项目的投资决策和审批绿色通道,也加大了对于重大战略项目的激励力度。迄今为止,太平资产已通过债权投资、股权投资、资产支持计划、产业基金、股权直投等方式,向实体领域累计投入资金超过2500亿元。

王向阳介绍,太平资产将紧扣三条主线来挖掘业务机遇。一是与保险资金期限长、规模大特性相符合的业务领域,例如租赁住房市场建设、国企混合所有制改革以及扶贫攻坚等;二是保险资金运用具有较为丰富经验和基础的领域,例如“一带一路”以及粤港澳大湾区建设等区域发展战略中的重大工程建设项目;三是与保险行业发展密切相关的领域,例如医疗养老产业、汽车产业链、智能制造等。

具体到下一步投资方向,主要包括四个方面:助力重大基础设施建设,例如支持旧城改造、新型城镇化、港口、铁路、公路、桥梁等基础设施建设;支持产业结构升级,继续围绕重大去产能项目、国企混改、企业降杠杆等重点领域提供综合性金融解决方案,参与市场化债转股,支持传统产业优化升级;充分发挥集团协同优势,聚焦医疗健康、养老社区、汽车产业链等领域,为企业提供股权投资、债权融资等服务;以及全力服务扶贫攻坚等等。

在投资中,风险与收益向来相伴而行。随着经济转型升级和去杠杆推向深入,近期市场信用违约事件频发,也给保险资金运用带来了更大的挑战。目前,太平资产管理资产规模近5500亿元,在大力推进投资实体经济的过程中,需要如何平衡收益和风险呢?

王向阳说,从短周期看,关键是要加强资产负债联动,结合资产负债两端市场的研判,对大类资产配置结构进行及时、动态的调整和优化,奠定保险资金长期稳健运用的基础;从长周期看,要拉长投资视角,深入挖掘与保险主业相关联的产业,通过获取长期资源整合和业务协同效益,对长期投资收益率形成有益补充,也能够提高保险资金参与长期项目投资的稳定性和确定性。

在具体的项目投资风险管理层面,王向阳强调,公司已经建立了科学匹配、全面覆盖、全程管理、全员参与的全面风控管理体系,在项目投资的每个环节和每个节点都明确了具体的责任部门和责任人员。比如,在评审阶段重点关注投资标的的风险状况、信用状况,在决策时会全盘考虑项目风险和收益的平衡等等。另外,太平资产所有项目均需外部专家出具咨询意见。“依靠这套行之有效的风险管理机制,太平资产一直致力于实现投资回报和风险管控的融合和平衡,坚决守住风险合规的底线。”他说。