太平资产荣获2020保险业线上化技术应用案例三等奖

日期:  2020-12-23

 

12月19日,在中国银行保险报举办的2020中国保险业信息技术年会上,太平资产自主开发的“客户关系管理系统(CRM)”荣获“2020保险业线上化技术应用案例”三等奖,彰显了公司客户服务信息化管理水平的显著提升。

为更好地践行“以客户为中心”的理念,进一步满足客户管理和业务综合拓展需求,公司积极推动开发了面向一线投资人员的客户关系管理系统。基于客户信息梳理归集,该系统实现了涵盖客户信息、市场活动、拜访交流等功能在内的360度客户视图管理,并引入了信息自动识别、语音转化文字、实时定位、可视会议等移动化应用,有助于一线投资人员及时充分收集客户信息、分析客户行为、精准了解需求,提高客户接触频率和触达深度,从而为客户提供个性化产品和全方位服务。

后续,太平资产将持续推动客户关系管理系统的优化升级,以信息化水平的提升来进一步分析客户特点、深入剖析需求,持续培育并建立与重点客户的长期稳定合作关系,切实增强公司业务拓展效率,助力实现公司高质量发展。